東元-分析基礎建設+風力發電+資產題材,支撐東元(1504)未來幾年的營運前景,加上目前股價淨值比不到1,符合“好公司”與酒店兼職“好價格”的選股邏輯,因此從客觀條件來看,東元(1504)確實是一檔「富貴穩中求」的投資標的。 分析東元(1504)目前的產品G2000線,大型基礎建設所需要的巨型馬達設備,不管是在訂單能見度,或與下游客戶的關係都呈現穩定的狀況,因此不僅較不容易受褐藻醣膠到景氣的波動,更能提供東元穩定的獲利來源,每年EPS的貢獻度預估約在0.8-1元之間。 除此之外,預估未來三年帶給東元酒店工作(1504)高速成長的事業部門,就屬「風力發電事業部門」。 三年前東元(1504) 藉由與國內外廠商的技術授權合作,不但切入到關鍵字廣告美國的風力發電機組代工市場,更成為台灣第一家擁有風機系統製造能力的廠商,主攻產品200萬瓦特的風機,目前在手的北美與建築設計中國大陸的訂單,已經累積超過50支風電機組,若以每支單價1億元計算,營收貢獻將可以高達50億元,預估今年就可以開始認列代償營收。就目前東元集團的內部規畫,三年內將以自製或代工800支風電機組做為營運目標,若能順利達成,預估將可以貢獻母公司宜蘭民宿營收高達800億元,若以09年集團合併營收400億元左右計算,風力發電事業的發展,將提供東元(1504)每年營收60%的成長力道。術後面膜


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